Contactpersonen

Een overzicht van contactpersonen bij een klant, met naam, functie, e-mail, telefoonnummer en hun rol voor jullie. Bij een school kunnen dat bijvoorbeeld een leescoördinator, directeur en cultuurcoördinator zijn.

Eén contactpersoon per klant is niet genoeg. Degene met wie je plannen maakt, is niet altijd degene die tekent. Bovendien veranderen mensen en functies. Door alle contacten bij de klant te bewaren, weet iedereen in jullie team wie ze moeten benaderen.

Iedere klant heeft eigen contactpersonen. Je beschrijft hun rol in jullie woorden. Zodra je een rol in een Workspace gebruikt, verschijnt die voortaan als keuze. Zo gebruikt iedereen dezelfde benamingen. De eerste persoon staat als contact bij de klant in het klantenoverzicht.

1. Open een klant en ga naar Contacts.
2. Kies Add a contact, vul de gegevens in en typ of kies een rol. Klik op Save.
3. Kies Edit om gegevens te wijzigen. Met Archive archiveer je iemand. Via de gearchiveerde contacten kun je die persoon herstellen.

- Geen deals, taken of reminders per contactpersoon.